Thị trường thép toàn cầu tháng 8/2024 đang đối mặt với nhiều biến động khi các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục điều chỉnh sản lượng nhằm ứng phó với tình hình cung – cầu. Tại Trung Quốc, sản lượng thép thô và gang tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 7, góp phần tạo áp lực lên giá thép, vốn đã suy giảm kể từ cuối tháng. Bên cạnh đó, những thay đổi về tiêu chuẩn sản xuất cũng đang khiến các nhà sản xuất và thương nhân tại Trung Quốc đẩy mạnh việc giải phóng hàng tồn kho trước thời hạn áp dụng quy định mới sau ngày 25 tháng 9.

Tháng 7/2024 ghi nhận sự sụt giảm trong sản lượng thép thô toàn cầu, với tổng sản lượng của 71 quốc gia báo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 152,8 triệu tấn, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng thép của Trung Quốc giảm mạnh, triển vọng thị trường ảm đạm

Đáng chú ý, Trung Quốc – quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới, tiếp tục giảm sản lượng thép thô và gang do thị trường tiêu thụ nội địa suy yếu. Dự kiến, mức giảm này sẽ còn kéo dài trong tháng 8 khi giá thép rơi xuống đáy 7 năm qua. Trong bối cảnh triển vọng nhu cầu vẫn mờ nhạt, ngành thép toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức lớn trong những tháng cuối năm 2024.

Nguồn ảnh: Internet

Sản lượng chậm lại

Tháng 7/2024, Trung Quốc sản xuất 71,4 triệu tấn gang và 82,94 triệu tấn thép thô, giảm lần lượt 8% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thép tại Trung Quốc đã có xu hướng giảm mạnh do tình trạng dư thừa sản lượng và nhu cầu tiêu thụ yếu.

Các nhà sản xuất và thương nhân đang gấp rút thanh lý hàng tồn kho thép cây để tuân thủ quy định mới. Theo đó, thép cây theo tiêu chuẩn cũ sẽ không còn được phép sản xuất và tiêu thụ sau ngày 25/9. Đến giữa tháng 8, giá thép cây và thép cuộn cán nóng đã giảm xuống mức lần lượt 3.060 NDT/tấn (tương đương 427 USD/tấn) và 3.100 NDT/tấn, giảm 450 NDT/tấn và 600 NDT/tấn so với giữa tháng 7 , đánh dấu mức giá thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2017 và tháng 6 năm 2017.

Lĩnh vực hạ nguồn ảm đạm

Trong 7 tháng đầu năm, thị trường bất động sản Trung Quốc ghi nhận mức giảm 18,6% về doanh số bán nhà mới so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, số lượng dự án khởi công xây dựng nhà mới cũng giảm mạnh 23,2%. Theo một số nguồn tin, chính phủ Trung Quốc dường như không có kế hoạch tung ra các biện pháp kích cầu cho lĩnh vực bất động sản, cơ sở hạ tầng hoặc tiêu dùng. Điều này cho thấy nhu cầu thép trong nửa cuối năm có thể tiếp tục suy giảm so với những tháng đầu năm 2024.

Nguồn ảnh: Internet

HRC

Giữa tháng 8/2024, thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) tại Hoa Kỳ giữ ổn định ở mức 680 USD/tấn, do hầu hết người mua ưu tiên các hợp đồng dài hạn thay vì mua bán trên thị trường giao ngay. Nguồn cung dồi dào và hàng tồn kho cao khiến nhu cầu bổ sung hàng hóa ngay lập tức giảm sút.

Tại châu u, thị trường HRC cũng ổn định, mặc dù giá tiếp tục chịu áp lực giảm do các yếu tố cơ bản suy yếu. Giá HRC vẫn duy trì ở mức 605 EUR/tấn tại Ruhr, mặc dù thị trường đang chịu áp lực giảm do tình trạng cung vượt cầu. Ở châu Á, giá HRC giảm sâu khi giá hợp đồng tương lai Trung Quốc đi xuống, với giá HRC SS400 dày 3 mm chỉ còn 449 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm mạnh so với tuần trước.

Nhu cầu yếu, cộng thêm các cuộc điều tra chống bán phá giá nhắm vào thép Trung Quốc, đã khiến thị trường châu Á chạm đáy trong 4 năm qua.

Nguồn ảnh: Internet

Sản phẩm thép dài

Thị trường thép cây quốc tế trong tháng 8/2024 duy trì sự ổn định, đặc biệt là tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các nhà máy giữ nguyên giá chào hàng. Những người tham gia thị trường theo dõi sát tình hình cung cầu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương để đánh giá triển vọng ngắn hạn.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 570 USD/tấn FOB. Ở Hoa Kỳ, thị trường thép cây cũng cho thấy sự ổn định, với giá tại khu vực Đông Nam Hoa Kỳ dao động từ 745-755 USD/tấn và khu vực Trung Tây Hoa Kỳ giảm nhẹ xuống còn 735-745 USD/tấn.

Tại Châu Á, giá thép cây và phôi thép không có nhiều biến động, với phôi 5SP 130 mm giữ mức 456 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 19 tháng 8, ổn định so với phiên trước và thép cây giao ngay 3SP 150 mm nhập khẩu của Trung Quốc ở mức 361 USD/tấn CFR Trung Quốc, tăng 10 USD/tấn so với phiên trước.

Nguồn ảnh: Internet

Thép tấm

Thị trường thép tấm tại Hoa Kỳ vẫn duy trì trạng thái ổn định, với nhu cầu ở mức thấp và người mua chỉ nhập hàng khi thực sự cần thiết. Ở châu u, thị trường thép tấm ổn định, một số nhà máy đẩy giá chào hàng lên cao mặc dù hoạt động kinh doanh khá trầm lắng do kỳ nghỉ hè. Tại Tây Bắc u, giá thép tấm nặng ổn định ở mức 720 EUR/tấn (tương đương 797 USD) vào giữa tháng 8.

Trong khi đó, thị trường thép tấm châu Á tiếp tục suy yếu, do giá thép kỳ hạn của Trung Quốc giảm và nhu cầu chưa có dấu hiệu phục hồi. Giá thép tấm SS400 dày 12-20 mm ở mức 470 USD/tấn FOB Trung Quốc ngày 14 tháng 8, giảm 17 USD/tấn so với tuần trước. Thép tấm cùng loại dày 12-25 mm ở mức 483 USD/tấn CFR Hàn Quốc, giảm 17 USD/tấn so với tuần trước.

Thép phế

Thị trường phế liệu châu Á ghi nhận sự suy giảm nhẹ trong giá nhập khẩu, khi lượng tồn kho thép thành phẩm tăng cao khiến người mua tạm dừng giao dịch. Tại Ấn Độ, giá phế liệu đóng container đã giảm xuống còn 390 USD/tấn CFR Nhava Sheva vào ngày 16 tháng 8, giảm 5 USD so với phiên trước.

Tại Châu Á, giá phế liệu H2 FOB của Nhật Bản cũng giảm 500 Yên/tấn, còn 47.000 Yên/tấn FOB Vịnh Tokyo do sự biến động của đồng yên và nhu cầu yếu. Đài Loan cũng ghi nhận mức giảm 6 USD/tấn cho phế liệu đóng container, đạt 337 USD/tấn CFR. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá nhập khẩu phế liệu nặng cao cấp 1/2 (80:20) giảm xuống còn 370,25 USD/tấn CFR vào ngày 16 tháng 8. Trong khi đó, giá than luyện kim châu Á cũng giảm nhẹ, với than cốc cao cấp giảm 0,5 USD/tấn, còn 204,5 USD/tấn FOB Úc.

Nguồn ảnh: Internet

Thị trường quặng sắt đường biển châu Á có xu hướng giảm vào giữa tháng 8 khi nhu cầu thép hạ nguồn vẫn chịu áp lực. Giá quặng sắt 62% Fe ở mức 91,90 USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 16 tháng 8, giảm 85 xu/tấn so với phiên trước. Các nhà máy thép phải đối mặt với nhu cầu hạ nguồn yếu khiến áp lực lên nguyên liệu thô vẫn tiếp diễn.