Ngành công nghiệp thép Trung Quốc đang tạo ra những làn sóng lớn trên thị trường toàn cầu. Với việc tăng cường xuất khẩu và công suất sản xuất dồi dào, Trung Quốc không chỉ tác động đến giá cả mà còn làm thay đổi cục diện cạnh tranh trên thị trường thép thế giới. Bài viết này sẽ phân tích sâu hơn về những diễn biến mới nhất của thị trường thép toàn cầu tháng 9, đặc biệt là tác động của Trung Quốc và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả các loại thép khác nhau.

Trung Quốc – động lực chính thúc đẩy thị trường thép toàn cầu

Trung Quốc đã tăng xuất khẩu thép trong những năm gần đây do công suất sử dụng ở mức hơn 80% trong khi nhu cầu trong nước đang giảm, việc này đã tạo ra áp lực cạnh tranh lớn lên các nhà sản xuất thép trên toàn thế giới. Theo SEAISI, Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt sang Đông Nam Á, đạt 25 triệu tấn, chiếm tới 28% tổng lượng thép xuất khẩu của nước này trong năm 2023. Điều này không chỉ làm giảm giá thép trên thị trường mà còn dẫn đến tình trạng dư thừa công suất và gia tăng phát thải carbon tại các quốc gia nhập khẩu.

Dự báo của SEAISI cho thấy một xu hướng đáng chú ý trong ngành sản xuất thép tại Đông Nam Á: sự gia tăng đáng kể tỷ lệ sản xuất thép bằng lò cao trong những năm tới. Cụ thể, từ mức 71% vào năm 2024, con số này dự kiến sẽ tăng lên 83% vào năm 2030.

Nguồn ảnh: Internet

Rào cản thương mại gia tăng và giá thép toàn cầu

Việc Trung Quốc xuất khẩu ồ ạt các sản phẩm thép giá rẻ đã dẫn đến việc nhiều quốc gia tăng cường các biện pháp bảo hộ thương mại. Điều này làm gia tăng căng thẳng thương mại và có thể làm chậm lại sự phục hồi của thị trường thép toàn cầu. Mặc dù vậy, giá thép vẫn có xu hướng giảm do cung vượt cầu.

Số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, xuất khẩu thép của nước này đang tăng trưởng chóng mặt. Trong tháng 8, lượng thép xuất khẩu đã tăng 21,3% so với tháng 7 và 14,7% so với cùng kỳ năm trước đạt 9,50 triệu tấn, mức cao thứ ba từ đầu năm 2024 đến nay.

Với mức tăng trưởng 20,6% trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu thép của Trung Quốc đang gây áp lực lớn lên thị trường toàn cầu. Dự kiến, con số này sẽ còn tiếp tục tăng và có thể đạt mức kỷ lục 100 triệu tấn trong năm 2024, gây ra những biến động mạnh mẽ trên thị trường thép thế giới.

Nguồn ảnh: Internet

HRC

Tại thị trường Hoa Kỳ, giá thép cuộn cán nóng (HRC) đã giảm nhẹ do lo ngại về nguồn cung dư thừa trong khi nhu cầu vẫn ổn định. Cụ thể, vào ngày 13 tháng 9, giá HRC Hoa Kỳ chỉ còn 700 USD/tấn, giảm 10 USD so với phiên trước.

Tương tự, tại châu Âu, nhu cầu thép cũng giảm sút do tâm lý thị trường bi quan, khiến giá HRC giảm xuống còn 559 Euro/tấn, giảm 6 Euro so với phiên trước. Ngược lại, tại châu Á, nhu cầu thép tăng mạnh trước các kỳ nghỉ lễ lớn như Tết Trung thu và Tuần lễ vàng, giúp thị trường trở nên sôi động hơn.

Giá thép HRC SS400 dày 3mm đã có một tuần tăng trưởng ấn tượng, tăng thêm 12 USD/tấn tại Trung Quốc và 17 USD/tấn tại Đông Nam Á, đạt mức lần lượt là 450 USD/tấn và 460 USD/tấn. Tuy nhiên, một nguồn tin từ nhà máy phía Bắc Trung Quốc cho biết, mặc dù nhu cầu thép đang dần cải thiện, nhưng tốc độ phục hồi vẫn còn chậm so với dự kiến, đặc biệt là trong bối cảnh tháng 9 và tháng 10 thường là mùa cao điểm tiêu thụ thép.

Nguồn ảnh: Internet

Sản phẩm thép dài

Trong khi thị trường thép cây châu Á đang sôi động, thì thị trường Thổ Nhĩ Kỳ lại tỏ ra khá ổn định. Mặc dù sản xuất thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra thuận lợi, nhưng tình hình xuất khẩu sang châu Âu lại không mấy khả quan, khiến thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ duy trì ở mức ổn định.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên ở mức 577,50 USD/tấn FOB vào ngày 13 tháng 9. Ngược lại, thị trường thép cây tại Hoa Kỳ có dấu hiệu suy yếu do các nhà máy trong nước giảm giá để kích cầu.

Giá thép cây tại các khu vực Đông Nam và Trung Tây Hoa Kỳ đã giảm nhẹ trong tuần qua, lần lượt về mức 725-735 USD/tấn và 725-730 USD/tấn. Thị trường thép cây châu Á đang có những tín hiệu tích cực nhờ nhu cầu tăng và lượng hàng tồn kho giảm.

Trước thềm các kỳ nghỉ lễ, nhu cầu thép cây tại Trung Quốc tăng cao do người tiêu dùng tích cực dự trữ. Giá thép cây loại 500 BS4449 và 500B của Trung Quốc đều tăng 7 USD/tấn, lần lượt đạt 485 USD/tấn CFR Đông Nam Á và 474 USD/tấn FOB.

Nguồn ảnh: Internet

Thép tấm

Thị trường thép tấm Hoa Kỳ khá ổn định vào giữa tháng 9, chủ yếu nhờ vào các đơn hàng dự trữ ngắn hạn. Giá thép tấm duy trì ở mức 940 USD/tấn vào ngày 11 tháng 9.

Giá thép tấm nặng tại Tây Bắc Âu giảm nhẹ 10 Euro/tấn so với tuần trước, xuống còn 700 Euro/tấn (tương đương 778 USD/tấn) vào ngày 13 tháng 9. Nhu cầu yếu và triển vọng ảm đạm đã khiến thị trường thép tấm châu Á gặp khó khăn.

Giá thép tấm SS400 dày 12-20mm tại Trung Quốc giảm 8 USD/tấn xuống còn 457 USD/tấn FOB vào ngày 11/9. Đồng thời, nguyên liệu cùng loại tại Hàn Quốc cũng giảm 1 USD/tấn. Giá chào xuất khẩu từ Trung Quốc dao động trong khoảng 460-500 USD/tấn FOB.

Nguồn ảnh: Internet

Thép phế

Tình hình thị trường phế liệu châu Á khá ảm đạm. Mặc dù có sự giao dịch, nhưng thị trường phế liệu vụn đóng container nhập khẩu của Ấn Độ vẫn khá trầm lắng do nhu cầu giảm.
Giá phế liệu vụn đóng container nhập khẩu tại cảng Nhava Sheva của Ấn Độ đạt 385 USD/tấn vào ngày 20 tháng 9, tăng nhẹ so với phiên trước.

Giá chào hàng phế liệu vụn đóng container nhập khẩu vào Ấn Độ dao động ở mức trên 380 USD/tấn CFR Nhava Sheva. Triển vọng thị trường không mấy khả quan đã khiến xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản giảm sút, dù có một số đơn hàng từ Việt Nam. Giá phế liệu H2 giảm 1.500 Yên/tấn, tương đương 286 USD/tấn FOB Tokyo, xuống còn 40.500 Yên/tấn vào ngày 18 tháng 9.

Nguồn ảnh: Internet

Do giá phế liệu giảm, Tokyo Steel đã phải điều chỉnh giảm giá sản phẩm lần đầu tiên kể từ tháng 7/2023. Thị trường phế liệu đóng container nhập khẩu của Đài Loan tiếp tục lao dốc do nguồn cung phôi giá rẻ và tình hình thị trường nội địa Nhật Bản ảm đạm. Giá phế liệu đóng container 1/2 80:20 giảm 4 USD/tấn, xuống còn 310 USD/tấn CFR Đài Loan vào ngày 20/9.

Dù triển vọng thị trường còn nhiều bất ổn, nhu cầu giao dịch vẫn khiến giá than luyện kim châu Á tăng cao.

Giá than luyện cốc cao cấp ghi nhận mức tăng 7,65 USD/tấn, lên 187,65 USD/tấn FOB Úc. Tại Trung Quốc, giá CFR của loại than này đạt 198 USD/tấn.

Quặng sắt

Nhu cầu thép toàn cầu giảm do lo ngại về kinh tế suy thoái đã kéo theo sự sụt giảm mạnh của thị trường quặng sắt. Giá quặng sắt 62% Fe tại Bắc Trung Quốc đã giảm xuống mức 91,35 USD/tấn CFR vào ngày 20 tháng 9, giảm 1,25 USD/tấn so với phiên trước.

Nguồn ảnh: Internet

Nguồn bài viết: Sbb